前不久刚刚结束的英伟达 AI 盛会 GTC 2025 上，黄仁勋在演讲中再度强调了其对 AI 发展阶段的预测，即AI 经历了感知 AI、生成式 AI 阶段后，现在进入了代理 AI 阶段，未来将是物理 AI 时代。
物理 AI 是老黄心中的下一波 AI 浪潮，正如他在多个场合里强调的那样——如今大多数 AI 并不理解物理定律，不以物质世界为基础，而产生影像、视讯、3D 图形和许多物理现象，需要基于物理并理解物理定律的 AI。
有专家给出过物理 AI 的定义，即物理 AI 是指能够执行与智慧生物体相关任务的实体系统，可以实现机体、控制、形态动作执行和感知的协同进化。这一描述和现在大火的热词具身智能（Embodied Intelligence）内涵相同，中国计算机学会官网指出 ，具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。
变革正在发生，无论是“物理 AI”还是“具身智能”，为 AI 赋予物理实体已然成为 AI 产业未来的重点发展方向，也将成为未来大国之间人工智能博弈的焦点。就在今年两会上，“具身智能”被首次写入政府工作报告，有望推动我国瞄准人工智能技术前沿，抢抓具身智能科技创新和产业发展关键期，培育未来产业发展新赛道。
具身智能结合了 AI、机器人技术和感知交互能力，使机器能够在物理世界中自主学习、适应和行动。在这一领域，具备优势的国家需要在计算能力、算法研发、机器人技术、数据资源、产业生态和政策支持等方面占据先机。而从这些维度来看，中国或许能在具身智能/物理 AI 时代一枝独秀。
海量数据：训练智能体的最佳养料
黄仁勋在演讲中表示：“AI 的发展面临三个核心问题——一是如何解决数据问题，二是如何在没有人类参与的情况下解决训练问题，三是如何创建或找到一种算法，使得提供的资源越多，AI 就越智能（规模定律）。”
其中首先要解决的，就是如何获取海量数据。某种意义上，具身智能的核心在于数据驱动的学习能力，而中国的数据规模全球领先。
移动互联网时代，中国就有超过 10 亿的互联网用户，智能手机、电脑、平板等智能设备每天都在产生海量数据。不过，随着用户数逐渐逼近天花板，互联网用户数量已增长乏力，与之相比，不断增长的物联网设备未来产生的数据量可能超过互联网，从而给智能体训练持续输入新的“养料”。
IDC 曾预测，到 2025 年，全球物联网设备产生的数据量将超过 73 ZB，相当于 73 万亿 GB。其中智能摄像头、智能汽车等强算力、大带宽终端产生的数据尤为惊人，例如，一辆智能网联汽车每天就可能收集 10TB 的数据。
而这些未来能成为“数据供给大户”终端的数量，中国都傲视全球。以智能汽车为例，援引观知海内整理中国信通院的数据显示，2022 年中国智能网联汽车产量为 1.85 亿辆，预计到 2025 年，智能网联汽总量将达到 2.59 亿辆，在汽车保有量中的占比约 75.6%。美国《纽约时报》近日更是刊文直言，中国正在测试的自动驾驶汽车数量已超过其他国家。中国目前至少有 16 个城市允许企业在公共道路上测试其自动驾驶汽车，至少 19 家中国车企或供应商正在该领域争取全球领先地位。
相对于互联网，由于物联网数据是物理实体产生的数据，具有鲜明的客观性。物联网所产生的数据既有标签、传感器感知的设备静态数据，也有设备运行中产生的时间序列动态数据。在数据类型方面，物联网技术能够实现对物理世界的状态数据、定位数据、行为数据等采集，获得各行业能源、资产属性、诊断类数据和信号类数据，这些数据使得未来的具身智能体能够更深入的学习各行知识，从而更好的服务于各个细分场景。
除此之外，中国还是一个物联网应用场景极其丰富的国家，制造业、医疗、物流等领域的智能化应用层出不穷，无人机配送、无人车等场景已广泛落地……这种优势使得中国能够通过实际应用中的数据反馈优化算法，形成技术迭代闭环。
产业链完整：机器人等具身智能硬件生态全球领先
与传统的人工智能相比，具身智能的最大区别就体现在“具身”两个字，过去的人工智能很多是停留在数字世界，比如大语言模型，只能在互联网上与人对话。具身智能是将 AI 赋予了一个物理实体，不仅可以与人进行互动，还能在现实世界执行指令，比如让它端茶、倒水、搬东西，因此需要以机器人为代表的硬件载体。
作为全球机器人制造中心，中国具备完整的供应链体系，从核心零部件到整机制造均有相当的竞争力。
就保有量来看，根据国际机器人联合会 (IFR) 发布的《2024 世界机器人报告》，中国是目前工业机器人的全球最大市场。2023 年中国工业机器人保有量约 180 万台，是世界上第一个也是唯一一个拥有如此庞大工业机器人保有量的国家。2023 年中国共安装 276288 台工业机器人，占全球安装总量的 51%。
在机器人三大核心部件——伺服电机、减速器、控制器方面，中国虽然仍与日本、德国存在差距，但供应链国产化率在显著提升。同时，国产控制系统与国外产品的差距在逐步缩小，国内部分厂商自主研发了自家的控制系统，包括埃斯顿、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术等，也诞生了一批专业的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普等。
除此之外，更值得一提的是中国的成本优势。知名半导体咨询机构 SemiAnalysis 在最新发布的长文里指出，生产一个同规格的机械臂，在美国的制造成本将达到中国制造的 2.2 倍之多，这一巨大的差距源于中国在制造领域的深厚根基。如今，即便是贴有”美国制造”标签的零部件，很多依然高度依赖中国制造的材料和部件，而替代方案却并未能形成可行的规模效应。
在机器人细分品类中，人形机器人被视作具身智能的最佳载体，中国在人形机器人产业发展方面呈现后来居上之势，优必选、宇树科技、乐聚、蓝芯科技、达闼等创新型企业突破性成果不断。
金融机构摩根士丹利最新发布的《人形机器人 100：绘制人形机器人价值链图谱》报告罗列的全球人形机器人产业链上市公司百强名单中，亚洲公司占据 73%，其中中国公司占 56%，还有 77% 的集成商来自亚洲，其中 45% 来自中国。过去 5 年中人形机器人专利申请数中国以 5688 项远超美国和日本，雄踞第一宝座。报告预计，到 2030 年，中国人形机器人市场规模将达到 120 亿元人民币，销量达 150 万台；到 2050 年，中国的人形机器人市场规模将达到 6 万亿元，人形机器人总量达到 5900 万台。
机器人等具身智能硬件的制造优势和完整生态，将构筑中国在具身智能时代领先全球的底气。
AI 与大模型发展迅猛：加速具身智能进化
具身智能离不开强大的人工智能技术，而中国在算力、大模型、计算机视觉等关键领域取得了长足进步。
首先，算力基础设施作为未来比拼具身智能的核心支撑，正日益成为国家竞争力的重要标志。2024 年，我国在用算力中心机架总规模超过 830 万标准机架，算力总规模达 246EFlops，位居世界前列。同时，我国 58.3％ 的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现 20 毫秒时延保障能力，全国 65％ 的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。
同时，阿里云、腾讯云、华为云等头部云服务商，依托强大的数据中心基础，搭建了全球化的云计算平台，为用户提供弹性、便捷的计算资源与服务。
接着，在 AI 前沿技术方面，中国 AI 研发能力已居世界前列，AI 领域论文数量居世界第一，专利申请数量世界第二，国内外大模型能力差距被不断缩小。通过协同创新、生态创新，国内大模型产业正在形成跨 APP、跨设备、跨行业协同创新新格局。
尤其是 2023 年起，中国的通用人工智能（AGI）大模型发展加快，如：百度“文心大模型”、阿里“通义千问”、华为“盘古”、字节“豆包”、智谱“GLM”等，这些大模型正在向多模态、具身智能方向演进，如百度的“文心一言”与智能机器人结合，探索机器人对自然语言和视觉信号的理解能力。
复旦大学教授、上海市数据科学重点实验室主任肖仰华指出，中国 AI 大模型行业紧跟国际步伐，经过两年努力追赶，现已跻身国际第一阵营。DeepSeek 等国产大模型的诞生，标志着中国在低成本训练和长思维推理等方面已达到国际先进水平，能与 OpenAI 等领先大模型一较高下。国产大模型产业多元化趋势明显，文本、多模态、科学大模型等百花齐放。
不过，我们也仍需意识到，目前国内外大模型市场环境差距明显。在投资总量上，24 年美国在人工智能领域的投资额约为 641 亿美元，中国仅为 55 亿美元，雄厚的资金投入使国际科技巨头能够广泛招聘人才、购置算力，持续引领行业发展，中国仍需不断追赶。
巨大市场需求：加速技术落地应用
最后，中国还对具身智能有巨大的市场需求，而这将进一步反哺技术的进步和应用的落地。
养老场景是具身智能的重要应用方向。民政部官网发布的《公报》披露，截至 2023 年底，全国 60 周岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口的 21.1%，其中 65 周岁及以上老年人口 21676 万人，占总人口的 15.4%。
我国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点，劳动力短缺促使养老机器人市场需求巨大，扶老人、喂饭等需求为具身智能加持的人形机器人在养老场景的应用开辟了广阔空间。
以下是几个典型应用场景：
① 生活照护机器人：协助日常起居作用： 具身智能机器人可帮助老年人完成基本的日常生活任务，降低对护工或家属的依赖。具体应用：
助行机器人：帮助老年人平稳行走，防止跌倒（如 Honda 的步态辅助机器人）。
智能喂食机器人：可根据老年人需求自动喂饭，适用于手部不便或行动受限者。
智能洗浴机器人：自动完成洗浴任务，保护老年人隐私，降低滑倒风险（如日本 SOMPO Care）。
家务机器人：自动打扫、整理房间，如扫地机器人、智能晾衣架等。
②监测与紧急救助：全天候守护作用： 通过具身智能设备+ AI 分析，实时监测老年人健康状况，预防疾病或提供紧急救助。具体应用：
可穿戴健康监测：如智能手表检测心率、血压、血糖，异常时自动报警（如 Apple Watch 的跌倒检测）。
睡眠监测机器人：通过非接触式传感器监测呼吸、心率，分析睡眠质量，预警睡眠呼吸暂停风险。
跌倒检测与自动救助：家庭智能摄像头或机器人发现老人跌倒后，自动通知家属或呼叫急救。
服药提醒与健康建议：机器人按处方提醒服药，识别是否按时服药，并给出健康饮食建议。
③情感陪伴与心理关怀：缓解孤独感作用： 许多老年人独居，长期缺乏陪伴，具身智能可以提供情感交互、陪聊、认知训练等功能，缓解孤独感，提升心理健康。具体应用：
智能社交机器人：可以陪老年人聊天、播放音乐、朗读书籍、讲笑话，甚至讲述老年人的人生故事（如 ElliQ、Pepper）。
虚拟宠物机器人：仿生宠物猫狗，可模拟动物的情感反馈，陪伴老年人，减少孤独感（如日本 Aibo 机器人狗）。
认知训练与记忆辅导：针对阿尔茨海默症（老年痴呆）患者，机器人可提供小游戏、认知训练，延缓大脑退化（如 Paro 机器海豹）。
④康复训练与运动辅助：帮助老人恢复健康作用： 具身智能可以帮助老年人进行康复训练、改善行动能力，提高独立生活能力。具体应用：
康复机器人：帮助老年人进行肢体康复训练，如中风后肢体功能恢复（如 ReWalk 外骨骼）。
AI 健身教练：分析老年人运动状态，提供个性化的锻炼建议，帮助维持身体健康。
肌肉康复外骨骼：增强老年人行走能力，减轻关节负担，提高行动自由度。
与养老产业类似，自动驾驶、智慧安防的发展将推动具身智能机器人在无人驾驶、巡检、安防等领域的应用，制造业自动化需求旺盛将进一步加速工业机器人的普及……在此不一一赘述。
写在最后
如今，政府将具身智能列为未来产业核心方向之一，并在 2025 年政府工作报告中明确提出培育“具身智能”“智能机器人”等新业态，推动“人工智能+”行动。在政策的引领下，中国具身智能产业将进入发展的快车道。
总结来看，中国的领先优势不仅源于单一领域的突破，更是政策、产业链、技术、人才和市场协同作用的结果。未来，随着技术迭代加速和商业化场景深化，中国有望在具身智能领域实现从“技术追赶”到“创新引领”的跨越，推动全球人工智能向物理世界延伸的新浪潮。
参考资料：
图文全程｜GTC黄仁勋主题演讲，瓜哥AI新知
具身智能推动人工智能产业加速跑，中国经济网
行业报告！2023年中国智能网联汽车行业市场现状及发展预测分析，观知海内
中国智能网联汽车驶入全球领先赛道，人民日报
国产工业机器人快速发力，向具身智能时代迈进，第一财经
SemiAnalysis万字警言，中国机器人已遥遥领先，美西方不改变就失去话语权 ，42号电波
人形机器人国内产业链后来居上，机器人遇上DeepSeek端侧模型风暴加速驶向具身终局，物联网智库
人工智能大模型年度发展趋势报告，中国工业互联网研究院
