12月15日，中国AIoT产业年会暨2023年智能产业前瞻洞察大典在深圳隆重举行。智次方研究院在本次大会上正式发布了全新升级版的《2024年中国AIoT产业全景图谱报告》。
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2022年8月，我国移动物联网终端用户数达到16.98亿户，较16.78亿户的移动电话用户多出2000万户，我国正式进入“物超人”时代。我们认为，这也标志着智能物联AIoT的发展正从1.0时代迈入2.0时代。
智能物联AIoT 1.0是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。它全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。
随着大模型在2023年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，同时，5G-A即将商用，Web3、DePIN兴起，“通感一体”“感智一体”“通感智一体”“通感值一体”相关解决方案、场景应用等探索取得重要进展。我们预判，智能物联AIoT即将进入2.0时代，AIoT产业将从“端-边-管-云-用”板块界线相对比较明确的链式架构，升级迭代为“通感智值一体化”（即“通信、感知、智能、价值的一体化”）的网式融合新架构，产业将启动新一轮的强势增长。
在此背景下，智次方研究院基于对产业的深入研究，编制了《2024年中国AIoT产业全景图谱报告》。这是我们连续第八年推出中国AIoT产业全景图谱及报告。我们在此前深厚积累的基础上，以全新的“通感智值一体化”架构对AIoT图谱及报告进行了全面革新；深入总结了AIoT产业2023年的发展情况、前瞻展望了AIoT产业的未来态势，以便更清晰地描绘“通感智值一体化”的脉络走向和发展前景；同时，我们还对产业内的各细分领域进行了系统分析，展示了领域内优秀企业的概况，以期为业界提供参考和启发。
什么是“通感智值一体化”？
“通感智值一体化”的核心特征，有两个：
一是将传感、通信和计算能力深度打通，在算网等基础设施之上，通过软件动态按需配置网络功能，实现通信、计算、AI、感知、大数据和安全等能力的一体融合，实现XaaS（一切皆服务）。
二是结合价值分配和交易的相关技术与基础设施，实现个体间的网络连接、信息交换和资源调配从“中心化”向“分布式”演变，进而推动物理世界的众多基础设施通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。
其中，具体而言，“通”是指通信，它涵盖实现通信必备的两大要素：网络和终端零部件/集成器件等。
“感”是指感知，包括各种主动式和被动式的传感器。
“智”的范围较广，包括智慧应用、智能终端、AI大模型，以及作为支撑底座的基础设施，如边缘计算、云平台、云系统软件等。
“值”是实现或者服务于“分配、交换、消费”，亦即实现“价值确认和利益落地”的相关技术与基础设施。
“通感智值一体化”的成效，是实现多个功能之间的相互协作、资源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自适应性、系统整体的协调性，最终提高综合应用和服务的智能化和价值化水平。
精彩内容速览
智次方研究院在系统分析和深入调研的基础上，对AIoT产业发展形成了新的洞察。
洞察1：智能物联迈入2.0，“通感智值一体化”融合提速，产业将启动新一轮强势增长
“通感智值一体化”已有众多领先实践，为客户提供了更为先进和高效的解决方案。相关应用和解决方案有望率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎来推广普及；此外，在自动驾驶、自然资源、住建、农林牧渔、应急救灾、水利、供应链、工业生产和智能合约执行等方面，其也有着广泛的场景和机遇。
2022年，全球AIoT产业（企业级）市场规模在5.3万亿元以上，中国占比为23.5%；预计2023年将增长至接近5.9万亿元，增幅9.5%。受益于智能物联发展的迭代升级和数字中国建设的推进，中国2023年AIoT产业的增速有望高达15%，将大幅领先全球市场，在全球的占比将提升至24.7%。
洞察2：蜂窝5G-A商用冲刺，RedCap将迎爆发式增长，无源物联有望注入新增长动能
2023年，RedCap网、端、用均已具备成熟商用的基础。短期内，产业数字化和治理智能化将率先实现RedCap规模商用，其在电力行业、工业行业、视频监控等领域有望分别贡献千万级RedCap连接规模；在移动办公、智慧海域等领域有望分别贡献百万级RedCap连接规模。中长期内，生活智慧化将是大规模上量的主力军，带动RedCap千万级规模增长，车载及穿戴领域有望累计贡献8000万+ RedCap连接规模。
预计我国RedCap将于2024年迎来爆发，实现连接数超千万，模组单价将伴随连接数爆发而快速走低，价格有望在2024年底前降至100元左右；最早有望于2026年即实现连接数过亿，2026年底前，模组单价有望低至60元/片。
无源物联是支撑物联网实现“千亿级连接”的重要基础。基于5G-A基站连接价格低至几角的无源物联标签，不仅能传输数据，还能支持仓储物品的自动化盘点、农业养殖数据采集、物品定位等，一方面可以提高生产效率；另一方面可以实现资产的实时跟踪、巡检、防丢防盗等，更为符合经济和社会效益。目前无源标签每年消耗超300亿个，未来有望达千亿个。
洞察3：非蜂窝卫星互联网将进入高速发展期，以太网和TSN成为固定物联网显著亮点
卫星互联网已成为大国竞争的新高地，在军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。近年来，我国持续的政策支持和技术进步，为国内卫星互联网产业跨越式发展提供了坚实基础，当前我国卫星互联网发展已进入黄金期。
以太网保持高速增长，TSN得到国家支持，有望迎来爆发。近年来，在数据中心、超级计算中心、物联网、车联网等行业快速发展背景下，以太网交换设备市场规模不断扩大。
工业自动化在各行业的日益普及正在提高对TSN的需求。TSN日渐成为我国工业互联网的重要支撑网络技术，借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统工业的数字化转型和智能制造升级。工信部在2021年推出“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”。目前已有5大类、18款TSN产品通过测试后加入名录，我国TSN领域产业实力不断增强，已初步具备产业链自主供给能力。
洞察4：生成式AI迎来爆发，大模型推动私有云及边缘等算力基础设施保持快速发展
在大模型、智能算力爆发，以及各行业数字化转型的引领下，云计算和边缘计算未来几年将保持高速增长。不过，值得注意的是，云计算未来的发展有可能更趋向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎来更多机遇。
洞察5：DePIN等价值分配技术和数据要素交易等服务渐成AIoT的重要基建和动力
DePIN、Web3等技术具备价值分配特性，正成为AIoT的重要基础设施：通过代币激励，鼓励个人和小企业共享资源，将原本中心化公司提供的基础设施，分散给众多用户提供，将推动物理世界众多基础设施都有机会通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，并对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。
数据要素交易和碳交易等将为AIoT发展增添重要动力：数据要素是数字经济的重要组成部分，把数据作为新的重要生产要素，是数字经济发展的必然要求。数据不断地流通、聚合、加工后，其价值将产生乘数效应；以创新方式把数据投入生产，将为经济社会创造更大价值。近年来，数据要素对GDP增长的贡献率逐年提升。
洞察6：工业互联网平台面临“技术能力突出”与“经济性不明”背离，亟待优化运营思路
2023年，树根互联与朗坤智慧IPO折戟，引发业界对工业互联网平台企业盈利能力的忧虑。工业互联网平台不能仅考虑技术的新颖性、理论高度和创新突破，而是需要从经济性的角度重新审视自身发展逻辑。
未来，工业互联网平台亟待优化运营思路、强化横向扩展和复用能力，解决“订单难拿、利润难挣、账款难收”等挑战。一方面，需要转变运营思路，协助客户诊断自身问题和制定具体的数字化转型路线，将工业互联网平台作为数字化转型的载体，与工业自动化应用、产品与设备之间形成互相促进的一体化方案。另一方面，以长期经营思路，锻长板、补短板，提升定制化开发能力，同时，持续强化共性能力沉淀，不断扩大可复用的产品服务体系。
