作者：赵小飞
物联网智库 原创
近日，美国联邦通信委员会(FCC)主席Jessica Rosenworcel公开表示要求美国政府相关机构考虑宣布包括移远通信和广和通在内的中国公司构成不可接受的国家安全风险，这是上月美国众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、共和党人Mike Gallagher和该委员会民主党领袖Raja Krishnamoorthi向FCC致信对来自中国的蜂窝物联网模组发出“安全警告”后，FCC的公开回应。从FCC主席的公开发言来看，该机构已经认可美国众议院的观点，并致函美国联邦调查局、美国司法部、美国国家安全局、美国国防部等机构，配合进行调查，包括考虑将中国这些蜂窝物联网模组企业纳入受管制清单(Covered List)。
目前，针对中国蜂窝物联网模组的虽然还没有最终结论，但可以预见的是，美国针对来中国这一领域的产品会采取更严格的措施。在笔者看来，对于中国物联网产业来说，这是一个重大的转折点，意味着未来中国物联网产品及其相关产业链出海将面临新的严峻环境。
FCC作为专业机构却不做专业判断，国家安全就是一个筐
上月，美国众议院两位议员在致FCC主席信函中，提出了要求FCC对以下4个问题给出回应：
(1)FCC或其在美国安全问题上合作的其他机构是否能够跟踪美国境内移远通信、广和通以及其他来自中国的蜂窝物联网模组的情况?FCC能否提供美国网络中这些厂商模组在网情况的进一步信息?
(2)FCC是否同意议员们对中国蜂窝物联网模块对美国网络风险的担忧?
(3)议员们了解到，FCC正在考虑是否要求采取措施来解决相关问题。FCC是否正在考虑使用”受管制清单”(Covered List)来解决中国蜂窝物联网模组的问题?要求对联网设备中使用的模组进行认证是否为美国网络中中国蜂窝物联网模组安全威胁的有效手段?FCC认为还有哪些潜在的解决方案?
(4)FCC是否要求或希望进一步的法定权力来应对中国蜂窝物联网模组构成的威胁?
最后，还不忘强调美国众议院“美中战略竞争特别委员会”在调查和提交针对中国经济、技术和安全进展及竞争方面的政策建议中具有广泛的权力。
众所周知，FCC是美国的一个独立政府机构，掌握着无线电广播、电视、电信、卫星和电缆等方面的管理和国际协调工作，很多无线电频率、移动通信的政策都出自FCC，对于蜂窝物联网自然也是最专业的机构。
笔者曾在《欲加之罪，何患无辞，美国议员对中国蜂窝物联网模组患了“迫害妄想症”?》一文中对物联网模组的功能做了专门分析，蜂窝物联网模组没有能力自行获取终端和应用场景的数据。作为专业机构，FCC不可能不了解这一情况。然而，这一专业机构并没有发挥专业的作用，而是发挥政客的作用，拿出的理由也是“国家安全”这一莫须有的名义。可以说，在这方面，事实似乎并不重要，重要的是要把国内企业和产品排除在外。
蜂窝物联网海外市场格局迎来新的调整?
FCC主席点名的移远通信、广和通两家中国物联网企业在过去几年大部分时间占据全球蜂窝物联网模组出货量的前2名，市场份额接近50%。而这两家厂商的营收中海外收入占据大部分份额，其中不少产品是在北美应用。美国针对物联网模组“安全隐患”的调查，对中国蜂窝物联网模组企业的影响将非常明显，即使未来不会纳入“受管制清单”，也大概率会进行严格的审查和认证，影响其产品在北美的出货。
同时，多个美国的盟友也有可能效仿，对来自中国的蜂窝物联网产品进行限制，增加了国内企业出海的难度。今年年初，美国风险顾问公司OODA Loop向英国政府出示的一份参考报告，提出中国蜂窝物联网模组普遍在西方国家的系统和流程中构成潜在的风险，甚至比依赖中国公司的5G所带来的威胁更大，建议英国政府应尽快出台停止和更换中国蜂窝物联网模组的政策，并设定时间期限，于2023年底禁止新增物联网终端采用中国的蜂窝物联网模组，对于存量设备，尤其是在敏感领域运营的设备，应尽可能率先在2025年底前完成更换。诸如此类的情况，扩大了国内企业产品出海的障碍。
过去今年，中国蜂窝物联网模组企业在全球快速开疆拓土的同时，海外模组企业“节节败退”，市场份额不断缩水。在美国、英国等海外多个国家对中国蜂窝物联网模组采取严格措施情况下，这些国家对于源于西方的模组厂商信赖度增加，直接带来Telit、Sierra Wireless等厂商出货量的增长，这些厂商也在过去一年中努力推动与中国厂商的竞争，未来蜂窝物联网全球市场格局或许会形成新的格局。我们可以考察一下几家主要厂商过去一年的动作：
(1)Telit Cinterion
2022年7月，Telit宣布将收购法国防务、航空、轨道交通和安全供应商Thales旗下的蜂窝物联网模组业务，并组建新的公司Telit Cinterion。在Telit和Thales的联合新闻稿标题中提到了双方要组建“西方领先的物联网方案商(a leading Western provider of IoT solutions)”，这一提法耐人寻味，提升应对中国模组厂商竞争力显然是这次并购的目的之一。
今年7月，Telit Cinterion宣布将其车联网模组业务出售给欧洲物联网和IT服务商Kontron。对Telit Cinterion来说，这是为实现其“西方领先的物联网方案商”目标的重要手段，该公司明确表示接下来该公司将专注于工商业物联网的发展。
Telit Cinterion目前是海外蜂窝物联网模组厂商中最具影响力的主体，也在践行其“西方领先的物联网方案商”定位，不断强化其优势，与中国厂商开展竞争。根据市场调查机构 Counterpoint Research的数据，2023年第一季度，Telit Cinterion的出货量占比达到8.2%，超越广和通位列第二，并不断发挥其在北美和欧洲的优势地位，缩小和移远通信的差距。
(2)Semtech
物联网从业者都了解Semtech是低功耗广域物联网LoRa技术的拥有者，在此前几年推动LoRa成为全球非蜂窝物联网的一个事实标准。2022年8月，Semtech宣布以12亿美元收购加拿大物联网模组厂商Sierra Wireless，并于2023年初完成交易，使物联网成为Semtech最大的业务线。Semtech是上市公司，在此前发布的季度财报中披露了一些关于这方面的信息，其中一些进展值得关注。
根据Semtech的一季度财报，2023年2月1日-4月30日，该公司营收总额为2.36亿美元，其中1.36亿美元来自并购的Sierra Wireless合并而来。收购Sierra Wireless后，该公司的业务线分成信号完整性部门、高级保护和传感部门、物联网系统产品部门以及物联网连接服务部门4个核心部门。其中，物联网系统产品部门是从此前LoRa事业部和Sierra Wireless的模组产品、路由器部门组成的，是当前Semtech最大的业务部门，第一季度营收占总营收比例达到57%;物联网系统产品部门则是由Sierra Wireless的连接托管平台和LoRa云平台组成的，其营收占比为10%。这两个部门组成Semtech物联网业务主体，整体占比达到67%，而去年物联网业务比例仅占25%。
值得注意的是，2023年第一季度中，虽然Semtech物联网产品总体收入实现大幅增长，但蜂窝和非蜂窝产品表现差别明显：LoRa产品收入下滑，主要源于Helium网关需求下降和中国市场疲软;Sierra Wireless物联网模组产品大增31%，网关产品也实现增长，同时为蜂窝物联网连接提供托管服务的平台也实现了10%以上的增长。可以看出，蜂窝物联网产品正在成长为Semtech的主流产品。
Semtech各产品线收入情况(单位：千美元)
另一个值得关注的信息是，通过引入Sierra Wireless，Semtech的业务区域布局发生显著变化，尤其是大幅提升了美国市场的收入份额。去年4月底，该公司的销售收入主要来自于亚太地区市场，占比为76%，北美市场占比13%，欧洲市场占比11%;到今年4月底，亚太市场比例大幅下降到54%，北美市场则增长到31%，欧洲增长到15%。其中，最为典型的是中美市场的比例变化，来自中国市场销售收入占比从去年的57%下降到今年的24%，而来自美国市场的收入占比从去年的12%上升到今年的28%，美国已成为最大的市场。
(3)Cavli Wireless
今年7月，美国蜂窝物联网模组创业企业Cavli Wireless获得A轮融资。这家企业创办于2017年，也是在全球蜂窝物联网市场竞争白热化背景下成立的。很多从业者有疑问，蜂窝物联网领域竞争激烈，海外企业压力增大，通过并购重组提升竞争力，但依然还有新的进入者，而且还能获得融资，可以看出海外蜂窝物联网还是拥有一个广阔的市场。
Cavli Wireless本次A轮融资1000万美元，来自于印度风险投资基金Chiratae Ventures和高通风险投资两家机构。显然高通也是推动这家蜂窝物联网模组初创企业发展的重要力量，今年年初，Cavli Wireless就宣布与高通合作，推出首款Cat.1 bis模组C16QS，采用的是高通QCX216 LTE调制解调器，内部集成了eSIM和GNSS;本次高通风投的介入，使Cavli Wireless与高通之间的关系更进一步紧密，借助高通在全球市场的影响力将其产品推向中国之外的各个市场。
Cavli Wireless的另一个特点是其供应链和市场与印度密切相关。自2017年成立以来，Cavli Wireless业务足迹遍布美国、印度、西班牙、越南、英国、法国、意大利、土耳其和德国，而印度尤为特殊，Cavli Wireless的生产基地在印度，是首家在印度为全球市场设计、工程化和制造蜂窝物联网模块的公司。该公司宣布，未来几年将大力扩充其团队，本次印度风险投资基金Chiratae Ventures领投可以看出其对Cavli Wireless在印度市场的认可。
蜂窝物联网模组市场是一个充分竞争的领域，对于美国及其盟友来说，它们有源于西方国家的备选厂商。或许在美国及其盟友针对蜂窝物联网模组未来政策驱动下，海外蜂窝物联网模组厂商迎来了新的发展机遇，市场份额提升，推动全球蜂窝物联网模组市场格局变化。
重要转折点，中国物联网出海面临更复杂环境
此前，美国和海外一些国家虽然不断抛出中国物联网“安全威胁”论，但大部分是智库机构的言论，也没有推出实质性措施，中国物联网企业严格遵守海外法律法规，也实现产品成功出海。然而，在笔者看来，本次事件可以说是一个重要的转折点，因为本次美国国会、FCC、FBI、国安局、司法部、国防部等众多机构已深度介入，并研究动用“受管制清单”的手段，进入实质性限制中国物联网产品的阶段。
笔者曾在此前《欲加之罪，何患无辞，美国议员对中国蜂窝物联网模组患了“迫害妄想症”?》一文中分析了对我国的潜在影响，这里再次强调，这一事件潜在影响不仅仅是蜂窝物联网模组这一领域，而是涉及到中国物联网出海整个产业链各环节。正如美国众议院议员在给FCC致函中提到“物联网能让所有设备、场景连接到互联网”，那么今天可以打着“国家安全”大旗对蜂窝物联网模组进行限制，明天一样可以故伎重演，以“国家安全”名义限制来自于中国的各类终端、平台、软件、解决方案，届时，来自中国的家电、汽车、追踪器、穿戴设备、玩具等具备智能联网功能的商品或许也会纳入其中，国内企业对海外输出的物联网方案也会受阻。
近年来，物联网出海是业界一个热门话题，大量企业也成功走向海外，实现国内成熟产品和模式输出。不过，随着美国对中国蜂窝物联网模组产品“安全隐患”的调查和后续手段采用，物联网出海的环境也日益复杂，国内企业需高度重视这一风向变化，提前最好规划，规避不必要的风险。
